小兔一蹦一跳地準備開始排練。他指揮大熊和小老虎站好，站整齊，自己也站在隊伍里試了試，他覺得很齊。

　　晚上，小兔感覺嗓子好痛，因為白天沖著大熊和小老虎叫得太兇，他起來喝了好多水。第二天，小兔起來頭昏昏的，嗓子更加痛。

　　大熊和小老虎賣力地唱，小兔一張嘴才知道自己的嗓子發不出聲音了，他拼命地大聲咳嗽，咳得東倒西歪，眼冒金星，只有扶住話筒才能站穩。

　　演出結束了，他們的三人合唱得了個最差獎，因為根本聽不到大熊和小老虎的歌唱，只聽到小兔的咳嗽聲：咳咳咳！因為他抱著話筒嘛！動物狂歡節三人合唱