忽然之間，他覺得自己到了一個很幽靜的陌生之地，到處都布滿云霧。在不遠的云霧里還有一座宮殿，他想看看眼前這奇異的景象，于是就走向前去，再仔細的打量宮殿的門楣上方的匾額，原來是“廣寒宮”。

　　“廣寒宮？咦！這不是月宮嗎？我到月宮來了！”唐明皇感到非常驚喜，連忙闖入宮去。不久，有陣清脆悅耳笛聲，悠悠的從宮中傳來。曲調由低沉漸漸轉為高亢，一會兒更清脆嘹亮，一會兒回旋曲折。然后又有各種樂器同時響起，配合笛子的聲調，動聽極了。唐明皇平日最愛吹笛子，忍不住就加快腳步，想看究竟是誰在吹笛子，赫然傳來一聲呼喚，將他從夢境中拉回。

　　一轉眼就到了秋天，唐明皇一直不能如愿再到月宮去。在這年的中秋節，八月十五日的晚上，正當他在跟一位由太守介紹來的羅道士聊天時，唐明皇很遺憾的說：

　　只見道士站起來往一棵桂樹走去，摘下幾根樹枝，再用彩線接好，“嘩！”的一聲，出現了一道煙霧，然后冒出一頂轎子。

　　這時唐明皇拉開轎子上的簾子一看，唐明皇游月宮的故事明月越來越大；低頭看看皇宮，反倒越來越渺小了，迷迷蒙蒙地就消失在云霧中……。

　　唐明皇步下轎子，看見前面有一片亭臺樓閣，一直伸延到云層深處。只見月宮外像白玉一樣的宮墻上，雕刻著龍鳳的圖案，臺階也是白玉砌成的，兩旁盡是奇花異草，美不勝收。

　　道士就陪他走向一個月洞門，那兒有一個男人正在砍樹。奇怪的是那棵樹快被砍斷時，總是“噗！”的一聲，又連接起來了。他流著汗水，賣力的砍著，一副無可奈何的樣子。

　　然后，他們又向前走，來到一片樹林，林間有一座石橋騎跨過一條清澈的溪流。橋上的涼亭里有一只雪白兔子正在搗藥。

　　接著，他們走進了一個全是種滿芭蕉的院子，里面有一間石屋，仔細觀看，這石屋并沒有門，只有從石屋上垂掛下來的菟絲花蔓，編成了門簾。

　　道士便往里面一瞧，原來是一只高大的蛤蟆，身上長滿疙瘩，難看極了。而且只有三條腿，張著大口，像要吃人似的。

　　“這是蟾蜍，因為牠平常喜歡咬食月亮，所以月亮才出現圓缺的形狀。今天又正是八月十五日，月亮特別圓，就是牠正好被關在這兒的原因。”

　　他們于是又好奇的看了一會兒石屋里的蟾蜍，才再繼續向前走。只覺越走越高，終于來到宮殿之前了。這座宮殿像是玻璃砌成的，中央有一處最高的大殿，門楣上高掛著一塊匾額，寫著“廣寒宮”。

　　在這宮里像是有什神么喜慶大事，許多人影在此進進出出，好不熱鬧。忽然一陣悅耳的笛聲打破了原有的寧靜，唐明皇聆聽了一會兒。這不就是“霓裳羽衣曲”嗎？

　　接著就有一群少女邊唱邊舞的進入大殿，輕快的飛舞著。唐明皇不覺中也陶醉其間，跟著笛聲低聲的哼起來。哼著哼著，忽然想起一件事，就轉頭對道士說：

　　“傳說中嫦娥是住在『廣寒宮』里，不知道她長得漂不漂亮？還有，我想看看是誰在吹笛……”

　　“陛下，是您說話惹嫦娥生氣了，我們快點離開此地吧！”道士急忙召回大白鹿拖著轎子，轉程回皇宮了。

　　此時天已亮了，但是方才在月宮上的所見所聞，都教唐明皇永遠難忘。所以，他從此后，經常要樂工為他演奏“霓裳羽衣曲”，藉此來回憶游月宮的情景。